تنقلب حياة (أفيري جريفز) رأسًا على عقب، حينما تتعرض للابتزاز من قبل إرهابيين لدفعها نحو خيانة بلدها في سبيل إنقاذ زوجها المختطف، وتصبح مجبرة على الاختيار بين عائلتها ومبادئها.
تدور الأحداث في كوكب (سايبرترون)، موطن الأوتوبوت، وكيف يقود (أوبتيموس برايم) و(ميجاترون) جيوشًا من الآليين من أجل مواجهة قوى (ديسيبتيكون) الغاشمة، قبل أن تسيطر على العالم.
بعد تحطم مركبتها، تجد روبوت ذكية تُدعى (روز) نفسها على متن جزيرة معزولة، وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.
