فيونا تعيش مع قطتها كيك في واقع بديل بدون سحر، حيث تقضي أيامها في العمل في وظائف لا تؤدي إلى أي نتائج، وفي الليل، تحلم بعالم سحري يبدو أنه غير قابل للوصول إليه أبدًا. أما سيمون، في أرض أوو، فيعمل من المنزل ويتحول إلى معرض حي لعصر مضى. في وقت لاحق، يسافر الثلاثي عبر العديد من الأكوان، في حين يتعقبهم خصم جديد قوي يسعى جاهدًا للقبض عليهم ومحوهم من الوجود.