في مدينة كئيبة معروفة باسم “الحفرة” حيث هناك عشيرة من السحرة يقومون بالتقاط الناس من الشارع ليستخدمونهم كمخلوقات أخرى لتجارب بشعة في الفنون السوداء، تلتقي نيكايدو برجل برأس زواحف فاقد ذاكرته يدعى كايمان، ولإبطال لعنة كايمان يقوم الاثنان بمحاربة السحرة في الحفرة آملين أن يقضوا على الساحر المقصود، لكن عندما اكتشف رئيس السحرة أن رجلاً يمتلك رأس سحلية يواجه أناسه قام بإرسال مجموعة من “المنظفين” إلى الحفرة مشعلاً حرباً بين عالمين.