سلسلة تحقيقات سرية في مواجهات مفترضة للأطباق الطائرة والظواهر غير المبررة التي أجراها سلاح الجو الأمريكي مع أستاذ الفيزياء الفلكية المتشكك الدكتور ج. ألين هاينك في الخمسينيات والستينيات، مع شريكه الكابتن مايكل كوين، ويكتشف الدكتور هاينك أنه لا يمكن تفسير كل شيء بالعلم.